导出excel格式数据

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作用:

 可以单独导出某个数据表,或者某个数据表的部分数据;同时,单表导出支持该表内的关联数据表的导出。比如:回款记录表中,合同名称关联合同表,客户名称关联客户表等。

 单表导出支持该表的查询条件,包括:快速查询和高级查询。比如:我们可以只导出200612月的回款记录等。

 单表导出功能需要由老板用户赋予操作权限,只有被赋予单表导出权限的用户才可以操作单表的导出功能。导出的格式是excel中可以打开的csv(逗号间隔)。

 

    通过单表导出,可以大大增强对单表数据统计的灵活性;同时,还可以辅助生成数据汇总。

 比如:某类客户的基本信息和联系人列表;比如:打印信封所需要的邮编、地址、客户单位、收件人姓名等。

操作方法:

赋予单表导出权限(老板用户

单表导出需要老板用户授权

单表导出的操作方法

 被赋予单表导出权限的用户,可以在数据表的下方看到“导出excel格式数据”的链接。如下图:

 

 点击“导出excel格式数据”的链接,进入单表导出界面。

 我们以“合同回款表”导出为例说明:

 分为三个步骤:1)选择导出数据字段 2)选择关联数据表和字段 3)下载导出的文件。如下图所示:

 

 您可以任意选择所需要导出的字段。第1)步的选择操作比较简单,只需要选择相应的字段即可。

 2)步的操作是:首先选择相应的关联表,然后选择关联表内的字段。关联表的操作作用我们来举例说明:        

 比如在回款记录表中,我们需要导出某项回款的客户名称,则可以在“允许关联:客户基本信息”前打勾,如下图所示:

 

 然后在关联的客户基本信息中选择“客户名称”(打勾)。如果需要同时导出该客户的联系人,则需要在“允许关联客户队赢得第一主联系人”前打勾,并选择人员姓名,如下图:

 

 选择完毕后,点击“下载excel格式文件”按钮,获取下载的文件。在excel中打开,如下图:

         

 可以看到:客户名称和姓名字段也同时被导出了。

客户导出时选择导出对应联系人

说明

 使用“导出到excel格式数据”功能导出客户数据时,可选择导出一个相应联系人,也可以选择导出全部相应联系人。

操作

在客户列表下方,点击导出到excel格式数据

选择关联客户对应联系人

选择导出1个联系人时:主联系人优先,最新录入优先。

即:首选主联系人,如果是多个主联系人,则导出最新录入的;

如果没有主联系人,则最新录入的联系人优先。

 

提示:

如何在导出时关联数据表的查询和高级查询?

 只需要在点击之前,先执行快速查询或者高级查询的操作,

 得到希望的数据后,再点击

 

 比如:我们希望仅仅导出VIP客户,或者仅仅导出本周的回款记录,或者导出一个打印客户信封的数据表,均可以用该方法先查询再导出。