回款记录

回款记录的三种新建方式

回款记录产生的方法有三种：

也就是说，我们在使用中，不仅可以直接新建回款记录，也可以根据已经建立的回款计划关联出回款记录；还可以根据开票的情况生成回款记录。

后两种方法更加方便，省去了重复输入量。

如果和实际的操作模式关联，我们可以理解为：

采用方式2时：适用于先根据合约建立回款计划，再依据回款计划执行合约逐期回款的模式；

采用方式3时：适用于先给客户开具发票，再根据发票情况收取款项、记录回款的方式。

下面我们分别来说明这三种情况的操作方法

直接新建可以在三个位置：客户视图中、合同或订单视图中、回款记录的列表中。

较为常用的是，在客户视图内新建，步骤如下

在客户视图内找到回款记录模块，点击新建按钮

按照提示，填写相应内容

这里需要注意的是“所有者”字段，系统按照这个字段的人员姓名统计回款业绩。

一般来说，选择该回款所属订单的跟单销售人员，或者该回款客户对应的销售人员。

已开发票如果选择“否”，则会在该回款保存后，自动在其后面出现“开票”的按钮，如下图：

这种情况需要您预先建立过回款计划。并且该回款计划的回款状态=“未回”，则会在该回款计划后面出现，如下图：

点击回款，进入回款记录添加界面，其中：客户、合同订单、回款金额、期次等字段均自动从回款计划中复制过来。

您只需要补充其它信息，保存即可。如下图：

保存后，在回款记录中出现与该回款计划相对应的回款记录，如下图所示：

这种情况需要预先记录开票，然后据此记录回款。操作过程如下：

点击“回款”后，自动出现回款记录，并把：客户、合同订单、金额、已开发票等字段内容自动复制过来。

保存后，可以看到和开票记录对应的回款记录。

从开票记录关联新建回款计划

　　这种方式，需要预先建立开票记录，并且该开票记录的“回款计划”字段=未制定回款计划。

新建的开票记录后面会出现“回款计划”的按钮，如下图：

点击回款计划，即可自动添加一条对该开票记录对应的回款计划，如下图：

补全相应信息后保存。可看到该回款计划建立成功。如下图：

这种通过开票记录关联建立回款计划的功能，通常用于先开票后回款的销售模式。